印尼。国民党在印尼的特务站站长柯文在得到海云天带来的经费后，就立即准备执行针对中共的计划。他找到潜伏在印尼的下属阿昌，将计划书一一转交给了他。

可是柯文不知道的时候，何子枫也已经抵达了印尼。何子枫找到还不知晓他身份的阿昌，试图从他这里打探国民党的阴谋。只不过碍于两人多年未见，何子枫一时间也不知道如何开口。

另一边，黄镇也抵达了雅加达，将自己携带的国书交给了印尼总统苏加诺。苏加诺为了表达对黄镇的重视，单独挑选时间会见黄镇并且接受国书。

正式会晤结束后，苏加诺邀请黄镇到自己的府邸参观收藏的艺术品。利用苏加诺喜欢艺术的特点，结合苏加诺曾经领导印尼人民拜托荷兰殖民者统治的经历，与他进行了非常愉快的交谈。待时机合适，黄镇就将中国对这次亚非会议的重视程度和参与意愿告诉了苏加诺。苏加诺表示自己会是中国和共产党的坚定朋友，只是碍于西方国家的压力才会显得犹豫。

黄镇和苏加诺的面谈成果汇报到中南海后，毛泽东和周恩认为黄镇已经首战告捷。毛泽东知道苏加诺的难处后，便提出跟印度和缅甸等国家进行接触，利用其他发起国来缓解苏加诺的压力。为此，毛泽东决定与不久后即将访华的印度首脑尼赫鲁进行会晤，体现中国对参与亚非会议的诚意。

在柯文的威逼利诱下，阿昌通过隐秘的渠道买来了大量的武器。接着，在海云天的监督下，柯文将自己召集到的人手叫来，让他们一一领取了武器。柯文让这些人伪装成共产党第五纵队的人，打着推翻苏加诺统治的口号对在印尼西爪哇省制造武装混乱。

苏加诺得知这一情况，立即下令派出当地军队对这些武装分子进行围剿。阿昌带着人和印尼军方交火了一阵，就立即带人撤退，只不过有一个人因为受伤被印尼军方当场抓获。

这位国民党特务被抓后，果然按照柯文的指示称自己是共产党第五纵队的战士。苏加诺看着这个特务随身携带的写有共产党等字眼的袖章等物品，信以为真地以为这是中共所为，气愤地派人去向黄镇表达抗议。

印尼的情况传回国内后，陈毅连夜将这个情况汇报给周恩来。两人都知道这是一场阴谋，目的就是破坏中国和印尼的关系。可是苏加诺此时当局者迷，不断地对中国表示抗议。周恩来沉思了片刻，下令让黄镇立即召开记者招待会，以一个非常强硬的态度表达中国的清白，并且对印尼的抗议进行反抗议。周恩来认为只有用强硬对抗强硬，才能让苏加诺醒悟。

印尼。针对这次袭击事件，黄镇代表中国政府召开了记者招待会。黄镇对遇难者表示了哀悼，并且强调中国从来不会进行输出革命的政策。

中国的强硬态度果然引起了苏加诺的犹豫，他立即下令让人去对那名被抓获的武装分子再一次进行审讯。只不过还没等他指派的人到达，阿昌就潜入监狱将那名特务逼死。好在印尼政府已经看出这件事很可能是台湾方面所为，并且将这个发现告诉了黄镇。

根据印尼警方提供的线索和证物，何子枫也看出了这件事正是台湾的特务分子所为。他再次找到阿昌，将自己从印尼警方那里得到证物拿了出来，提醒阿昌不要越陷越深。阿昌想起柯文对自己的威逼利诱，脸上露出了挣扎的神色。

就在阿昌陷入挣扎时，海云天担心阿昌会暴露他们的计划，便让柯文去将存放在阿昌那里的武器运走。阿昌本打算拒绝帮他们进行运送，结果险些被心狠手辣的柯文掐死。

晚上，受到胁迫的阿昌刚把武器运到柯文指定的地方，就被提前从何子枫那里得到线索的印尼警方发现。柯文和海云天落荒而逃，其余特务分子全被击毙，大量武器也被一同缴获。

事情水落石出后，苏加诺邀请黄镇夫妇见面，就之前的误会进行致歉。黄镇为苏加诺夫妇绘制了素描画面作为礼物，高超的画技让两人赞叹不已。而苏加诺也不再犹豫，主动提出要正式邀请中国出席亚非会议。

与此同时，印度总理尼赫鲁也抵达中国，与毛泽东和周恩来进行了热情的会晤。