1948年秋，中国人民解放军向蒋介石的国民党军发动了改变中国命运的大决战。十一月二日，解放军第四野战军占领沈阳，东北全境解放。在毛泽东的领导下，在新中国的诞生之际，中国的外交事业也开始了一次破冰之旅。
沈阳，美国大使馆。沈阳卫戌司令伍修权在党中央的命令下，带兵来到大使馆会见美国驻华大使瓦尔德。瓦尔德对于伍修权带人闯入领事馆并且想要夺走使馆内的电台设备很是不满，认为解放军侵犯了美国的私有财产。可是伍修权却告诉瓦尔德，解放军早在十六日就对各地的领事馆下达了通知，要将使馆内的电台设备暂时保管，等待战争状态解除，就会原封不动的退还给各个领事馆。
中央。周恩来告诉毛泽东，沈阳的美国领事馆里有很多美方中情局和军方的特工。毛泽东听后，下令让伍修权以解放区政府与美国政府并未建立外交关系为由，拒绝承认美国领事馆从国民党政府取得的权力。
解放军的强硬态度引起了美国方面的重视，美国总领事馆向解放军提出了抗议，并且书写了一封抗议信传递到了周恩来的手上。毛泽东觉得中国方面一定不能示弱，否则就会助长西方国家的气焰，会让日后的外交工作陷入被动。周恩来担心美国会利用舆论攻击解放区政权，也不利于日后的外交。不仅如此，美国领事馆还找来燕京大学校长司徒雷登，想通过他来阻止解放军强行带领事馆内的电台设备。可是毛泽东认为，哪怕这是美国刻意制造的要将解放区政府陷入两难的局面，解放军也不能有丝毫的弱势。
在毛泽东的命令下，伍修权带着解放军战士强行进入美国领事馆，将馆内的九部电台全部收缴，并且将抓捕到的国民党保密局沈阳站的三名顾问带了瓦尔德面前。这三位特务平日里与瓦尔德交往颇深，打算带着他们一起与瓦尔德召开记者会。瓦尔德看到这种局面，也知道领事馆已经陷入了被动，只能主动认错并且配合解放军军管会的措施。
为了提高中共中央外事部的工作能力，党中央决定将一直负责隐蔽战线工作的何子枫调到外事部。为此，中共中央宣传部代理部长王稼祥特地举办了一个欢迎会，将何子枫介绍给外事部的章文晋、章汉夫、王炳南、乔冠华、龚澎认识。一会后，外事部另一名干事凌玥也来到了这里。何子枫和凌玥见面后，两人的脸上都露出了震惊的神色。原来，他们两人曾经是一对情侣，后来何子枫为了执行任务才被迫跟凌玥分开，如今的凌玥已经嫁人。
新年来临之际，毛泽东下达了“将革命进行到底”的新春贺词。人民解放军朝着盘踞在淮海、平津的国民党军发起总攻。
毛泽东想要出访苏联会见斯大林的计划遭到了斯大林的拒绝，他认为中国正处于正要的革命阶段，作为最高领导人的毛泽东不宜离开中国。毛泽东知道斯大林对于中国共产党有不满便没有强求，只是建议斯大林拒绝国民党方面的任何合作。
1949年1月15日，天津迎来解放。面对国民党接连不断的败退，蒋介石最终决定下野，将接下来的国民党军政事务交给李宗仁。蒋经国觉得英美苏三国都有调停中国内战的打算，建议父亲不要草率做决定。可是蒋介石觉得毛泽东以及解放军大势已成，唯一的退路就是带着钱款去往台湾。
斯大林派遣米高扬到中国访问，毛泽东、周恩来以及朱德等党中央领导一起热情的接待了他。米高扬询问毛泽东，在共产党取得中国的政权后，会对将来的世界格局有什么样的影响。毛泽东用了一个比喻，将中国比作一个还充斥垃圾、蛀虫的家庭。解放之后，共产党率先将这间屋子打扫干净，这样才可以邀请更多的客人进来做客。米高扬对毛泽东生动的比喻非常感兴趣，认为苏联就是一个可以帮助中国打扫屋子的朋友。
1949年1月31日，北平迎来解放。国民党将军傅作义主动率兵撤出北平，促成了北平的和平解放。朱德建议在北平进行换防时，要举报一个换防阅兵仪式。毛泽东建议部队一定要从东交民巷经过，在这个代表着中国被帝国主义占领的地方告诉世界，中华民族任人羞辱的时代已经彻底结束。
美国白宫方面通过录像看到北平换防的热况，决定放弃蒋介石，试图建立与中共的外交。另一边，米高扬结束中国的访问回到苏联后，将毛泽东对于与苏联建交的善意转达给斯大林。毛泽东给米高扬留下了非常深刻的印象，让他主动建议斯大林信任毛泽东，与中国建立更为全面的外交合作。
