美国纽约，联合国总部。美国国务卿顾问杜勒斯又一次在例行会议上提出，因为很多国家还没有承认中国共产党在中国的领导地位，所以目前还不适合邀请中共参与联合国大会和安理会。

中南海。周恩来找到毛泽东，将伍修权率领代表团抵挡纽约的消息汇报给毛泽东。接着，周恩来又将杜勒斯在联合国提出的反对我国出席联合国大会的议案告诉了他。毛泽东觉得杜勒斯这是在故意给中国代表团难堪，显得非常愤怒。好在因为苏联、埃及等几个国家驻联合国代表的支持，杜勒斯的决议没有得到足够的支持，联合国重申了对中国代表团参与联合国大会的邀请。

另一边，代表团的人刚到纽约，伪装成商人的海云天就提前来到机场，装出一幅和凌玥、何子枫偶遇的样子。凌玥不疑有他，热情的跟海云天拥抱。只不过何子枫看到海云天的时候，脸上却露出了奇怪的神色。何子枫不动声色地与海云天打招呼，有意的将他们是代表中国来参与联合国大会的事情隐瞒。

何子枫找到伍修权，把自己对海云天的怀疑告诉了他。原来，何子枫早就知道海云天是蒋经国身边的红人，怀疑其来到纽约的动机不简单。伍修权知道蒋介石一定不会放任新中国参与联合国大会，肯定会进行阻扰，叮嘱何子枫一定要多加注意。

海云天邀请何子枫以及凌玥吃饭。席间，早就知道海云天身份的何子枫，一直隐晦的提醒他不要再帮着国民党做事。凌玥看着剑拔弩张的两人，脸上露出了奇怪的神色。海云天见何子枫对自己充满了敌意，便找理由要与凌玥单独聊天。待何子枫离开，海云天就对凌玥表达了自己多年来的爱意。见凌玥很干脆地拒绝了自己，海云天又开始挑拨她与中国政府的关系。凌玥因为海云天的话感到异常的愤怒，称自己会为了新中国的外交事业贡献出毕生的力量。

回去的路上，两人乘坐的汽车先是因为地上的钉子爆胎，紧接着一群拿着棍棒的陌生人就朝着他们逼近。何子枫拦下想要开枪的司机，让他带着凌玥先行离开，选择一个人留下来断后。眼看何子枫就要因为对方人多势众受伤，多亏当地警察及时赶到，将这些歹徒惊退。

第二天，伍修权认认真真的检查了自己的仪容仪表，便跟着代表团的同事一起赶往联合国大楼，准备参与大会。

与此同时，海云天也带着一干特务潜伏在某间公寓内，密切监视着代表团的一举一动。看到中国代表团的一行人走出酒店，海云天事先组织的大量人员就将代表团拦住，嘴里叫嚣着“反对中共参与联合国大会”。只不过代表团早就有所应对，再加上当地警方的协助，代表团顺利上车赶往大会现场。

伍修权等人刚走进会场，苏联代表就起身号召众人对中国代表团表示欢迎。除了杜勒斯，所有人都向中国代表团鼓掌致意。

随着会议的召开，伍修权便将美国入侵台湾的证据一一列出。伍修权强硬又不失诙谐的话语，不仅强烈谴责了美国的罪行，还重申了新中国早就不再是过去的软弱一方。伍修权的发言得到了在场的很多国家代表的支持，纷纷鼓掌喝彩。只不过因为美国集团的干涉和操纵，中国政府提出的一干建议并没有得到采纳。联合国更是以无限休会的理由拒绝继续对这一事件的讨论。

朝鲜战场。因为志愿军的悍不畏死，不仅多次击退了美军的进攻，还歼灭了大量美军士兵，缴获了一大批坦克等军备物资。其中，三十八军更是仅用了十四小时就急行军一百五十华里，创造了世界步兵史的奇迹。

因为朝鲜战场的节节败退，恼羞成怒的杜鲁门召开记者会，甚至提出要采用核武器攻击朝鲜和中国的威胁。面对美国的核威胁，毛泽东毫不在意，发表声明称中国志愿军哪怕只有手榴弹，也不畏惧美国的入侵。不仅如此，就连美国的盟友也因为美国的核威胁坐立不安，急忙派人前往美国组织杜鲁门。

科学家钱学森在广播里听到伍修权在美国的发言后，对新中国的成立以及中华民族的振兴倍感振奋。他告诉妻子，自己要回到祖国，为祖国的建设贡献力量。