北盘江。为了阻止红军战士过江，国民党不断派遣轰炸机进行骚扰，将红军战士们搭建的浮桥连续炸毁。虽然当地的老百姓自发的架船运送战士们过河，可是对于上万的红军战士来说，效率非常的低。好在一位老乡带着战士们来到一块水位很低的江段，战士们才得以快速的渡过北盘江。

国民党二十五军军长，既黔军总司令王家烈，在蒋介石的架空计划下，被迫交出了军权。王家烈带着一家老小前往武汉任职中将参议后，蒋介石任命顾祝同担任贵州省的最高军事长官。此外，蒋介石还在贵州成立了国民党中统分站，要对共产党的地下党同志进行迫害。

中共贵州省工委书记兼遵义县革委会书记江青将几位地下党同志召集起来，把党中央即将派人来到贵州的消息告诉了他们。

为了追击红军，国民党中央军90师师长欧震率部来到了白层渡口所在的贞丰县，要求贞丰县县长无偿筹集人力物资为国民党士兵在白层渡口搭设浮桥。县长看到物资清单上的数量有些为难，可是欧震却不管不顾，逼迫县长必须按时按量完成要求。

兴义县。红军大部队渡过北盘江之后，战士在这里休整。毛泽东和周恩来等中央军委成员聚集在一起，讨论红军的下一步军事路线。最后，毛泽东下令由红一、三军团从兴义县出发，朝前往云南的平彝县进军，伺机寻找机会打击滇军。命令九军团从贵州盘县进入云南，配合一、三军团的行动。

毛泽东的命令刚下，就有侦查并来报，称国民党中央军的一个师已经通过架设浮桥从白层渡口过江朝着红军追来，目前距离红军的后卫部队只剩一天的路程。毛泽东听后，下令让后卫五军团去摸清这股国民党部队的番号来历，趁机将这股部队吃下。

晚上，国民党90师的敌人围着篝火喝酒吹牛。这些人都认为他们这次的行动一定可以给红军造成极大的打击，立下卓越的军功。可他们不知道的是，红军五军团的侦查战士已经摸到了他们的阵地附近。战士们趁着夜色挟持了两名负责警戒的敌人，从他们的嘴里问出了90师的具体兵力情况。

确认欧震率领的90师犯了孤军深入的兵家大忌，再加上欧震还是一个叛变者，因为他的背叛当初南昌起义的起义军损失了2000多战士。朱德建议干部团配合五军团给予欧震一个迎头痛击，在一个小时之内解决战斗。

毛泽东和朱德、刘伯承带着干部团的战士来到五军团所在的指挥部，询问董振堂打算如何教训欧震的90师。董振堂建议在一处叫做观音山的地方埋伏，等敌人经过那里的时候给予他们一个沉重的打击。而陈赓担心作战时间拖延太久，会让敌人身后的援军得到驰援的机会。最后参谋长刘伯承由干部团与五军团配合形成一个口袋阵，待敌人进入伏击点后三路包围一举击溃敌人。

一个营的红军战士故意留在后方，看到90师的敌人后装出一副落荒而逃的样子，留下了不少的军备物资。欧震果然上当，以为红军是被自己的90师吓走。他得意洋洋的带着手下继续朝着红军部队追去，很快就进入了红军干部团和五军团为他准备好的陷阱之中。

等待欧震率部深入到埋伏点之后，埋伏在正面的陈赓命令干部团开火，将90师的先头部队歼灭。自大的欧震气急，立即派遣兵力前去支援，结果相继被埋伏在两翼的红军五军团歼灭。

在干部团和五军团的配合下，欧震只能带着警卫排仓皇逃窜。红军战士们迅速收拢缴获的军备物资，赶上大部队继续前进。