宋师长在魏指挥面前好好地分析了一次当前的局势。面对日军发起的封锁战，魏指挥一时也感到进退两难了，他不知道要不要让游击纵队撤出自己的根据地。

屋子里，杵村为自己的部队成功地封锁了游击纵队，庆贺了起来，他让手下们端起酒杯，和自己一饮而尽。

杵村告诉姜雅真，自己希望她帮自己联络邱元谷，让邱元谷和自己联手对付共产党。如果他同意的话，自己可以假装放松封锁线的布防，让加强团的人顺利地逃出去，这样，邱元谷一定会很满意的，而自己的日军，在后方从此也再没有威胁，这样对自己也极为有利。作为合作的条件，邱元谷必须答应，将游击纵队中的八路力量给清除掉。

姜雅真将杵村的意思告诉给了邱元谷。另一头，游击纵队的会议室里，范团长想到自己的部队已经被日军给封锁了，不禁抱怨起来。高晓山作出建议，让游击纵队里实行官兵同灶，军粮减半的临时措施，以便长期和日军斗争。不过范团长却生气地说，这样做不是让自己的兄弟们饿肚皮吗，众人又怎么能肯干呢。

国军的士兵来到了高晓山面前，闹了起来，说他又怎么可以出馊主意，让士兵们饿肚皮呢。高晓山解释说自己的建议也是事出有因的。可那些士兵们根本不想听他的，还立即将他打了一顿。

高晓山被打得躺在了床上，卫大河来到他面前，才知道了国军士兵闹事的事。卫大河决定，第二天一定要将范团长他们找来开会，以解决思想上的问题。

卫大河找到范团长和徐团长，为之前的士兵哗变的事，向他们指责了一通。最后，他还命令他们两人，将他们手下的几个连长交出来，让自己当众打他们一场军棍，以示处罚。后来，卫大河来到了高晓山的面前，得意洋洋地向他说了自己的处理办法。高晓山不禁指责道，他这样做不也是太过鲁莽了吗。

日军派出了黄先生，让他带着手下的伪军去封锁线那里作侦查。为此，吉田决定让姜雅真也一道随着黄先生前去，毕竟姜雅真曾经在游击纵队那里待过一段时间，她对那里的情况更为熟悉。

邱元谷告诉魏指挥，现在日军已经对游击纵队进行封锁战了，游击纵队在缺乏支援的情况下，必然不能挺过三个月，要不自己就带兵去封锁线那里，对日军作战，将游击纵队给解救出来吧。其实，邱元谷只是想联手日军，将游击纵队给弄出中条山，再着手协力将那里的八路给消灭掉罢了。

姜雅真随着黄先生来到了封锁线，此时那里已经被日军布下重兵了。姜雅真找了个借口，说自己想在这四处转转。之后她就独自一人离开了大部队。对面山头上，卫大河正在那里侦查敌情，利用望远镜，他看清了姜雅真所出的一个手势暗语，正是“禁止通行”的意思。

卫大河回到部队，收到了前方指挥部的消息，让自己的游击纵队撤出中条山。这时他回想起了之前姜雅真曾做出的“禁止通行”的动作，这才明白，其实姜雅真是想通知自己，不要撤出中条山。

卫大河希望能够一直坚守在中条山，可现在邱元谷却联合日军，想方设法地想将游击纵队撤出中条山。卫大河想到这里，就决定演出一场戏，好拙败他们的企图。卫大河和高晓山商量起来，准备让他配合自己，给前方指挥部演一场戏，只要他让自己的部下闹上一闹，那前方指挥部必定就会修改自己的计划的。