日军司令部里，杵村和自己的部下们商量起了进攻游击纵队的办法来，不过他的部下们意见不统一，很快就争吵起来。这时曹鉴卿回来了，告诉杵村说现在自己已经取得好消息了。不久后，曹鉴卿就来到了姜怀柱那里，将邱元谷写的一封信交给他。姜怀柱打开来一看，发现上面邱元谷写着，让他暂时加入日军的部队，打击共产党，这样抗战胜利后，上级自会为他平反，并且对他进行嘉奖的。姜怀柱想将手里的信给烧了，以防日军看到它。曹鉴卿将他制止了下来，说他不必这样做，他还是好好考虑怎么加入日军部队的事吧。

卫大河听说姜雅真要被叶贤之给押走，带回邱元谷那里去了，他不禁十分沉痛，来到了一处高坡上，无奈地目送姜雅真离开了。

姜雅真来到了邱元谷面前，邱元谷告诉她，现在姜怀柱已经投降了日军，成为皇协军了，自己准备将她送到姜怀柱身边去。另外，现在中央军已经答应了姜怀柱，只要他肯好好打击共产党，那中央军以后必定是不会怪罪姜怀柱的。接着，邱元谷又说道，这次自己会让她带着她母亲一起去姜怀柱那里的，假装成叛逃的形式，顺利让她们两人回到姜怀柱身边去，而姜雅真此行的任务，一是监视姜怀柱，二则是顺道搜集日军的情报。

姜怀柱告诉杵村，自己可以答应加入皇协军，但他得答应自己，不让自己去打国民党，而是只与共产党作战。不久后，姜怀柱穿上了日军的军服，正式成为了皇协军的一员。

高晓山发动起了根据地的人，准备防止日军对自己的进攻。卫大河不解地道，他怎么又可以断定日军一定会来进攻自己的驻地呢。高晓山说，凡是共军驻扎过的根据地，哪有不被日军扫荡的道理呢。卫大河想了一番道，自己决定对日军的兵站进行打击，如果高晓山不配合自己的话，那自己也不会支持他的行动。

高晓山等人派出先头部队对一处兵站进行了佯攻，不久后他们就返了回去。高晓山得知了部下回报的消息，告诉卫大河道，现在日军的兵站防御很强，他们要不就打一个叫黑水潭的地方，引蛇出洞，将日军拉出来打吧。可卫大河却固执已见地道，他那套游击战的办法又哪是自己能看得上的呢。

姜雅真带着母亲来到了日军驻地，杵村得知了消息，决定将她们两人送到姜怀柱的府上。到了夜里，杵村将姜怀柱一家请到了自己府上，设宴款待他们。席间，杵村将吉田引荐给了姜雅真，又劝姜雅真加入自己的情报部门。姜雅真正是对此事求之不得，她顺水推舟地答应了下来。宴会结束后，杵村告诉吉田，自己知道现在姜雅真还和中方部队藕断丝连，而自己之所以决定将姜雅真加入日军部队，就是为了故意让她向中方发出诱敌情报，欺骗中文部队前来，好将他们一网打尽的。

杵村特意将一个电台交给了姜怀柱，目的就是为了让姜怀柱和姜雅真利用它来向中方发情报。

日军准备向中条山发起进攻，他们将故意将这一消息告诉给了姜怀柱，他们很清楚，姜怀柱和姜雅真得知了这一消息后，一定会偷偷利用电台将这一情报发给中方部队的，自己正好在那里提前做下埋伏，以将中方部队诱骗前来后，将他们一网打尽。姜雅真向姜怀柱分析说，现在日军将自己两人安排在他们身边，不过就是为了让自己将情报发给中方部队，以实施诱敌之计罢了，自己两人要不就将计就计，利用电台将这一消息报告给中方部队，让杵村误以为自己两人的一切行动都处于他的掌握之中吧。

姜怀柱利用电台将消息发给了邱元谷，邱元谷这才得知日方要准备进攻中条山了。