张启山、二月红、齐铁嘴、解九爷四人商量着怎么去北平的新月饭店，因为新月饭店老板背景很深，还是北平最大的珍宝拍卖行，进出都得要请帖，就连日本人见了饭店老板还得礼让三分、不敢造次。手下人查到西北的大土豪彭三鞭手里有名帖，硬抢会伤了和气，谢九爷建议还是智取。首先由八爷齐铁嘴出马，装扮成算卦的伺机接近彭三鞭，摸清楚请帖的位置，之后再由轻功了得的二爷二月红出马，正好开往北平的火车要路过六个山洞，其中第五个山洞时间最长，二月红可以掐准时间在第五个山洞动手偷取请帖。要是二月红不巧失手，就由张启山出马直接除掉。

张启山让张副官把陈皮抓到了牢里，审问他到底和日本人很是关系，陈皮压根就不鸟张副官，两人大打出手，张副官告知了陈皮那些药对他师娘的病根本没用，现在二月红和佛爷已经在取药的路上，陈皮这才说出那个日本人的住址。

张启山、二月红、齐铁嘴三人乔装之后先后上了长沙开往北平的火车。齐铁嘴扮成算命的在火车上摸情况，直接跑去要给彭三鞭算卦，故意装作不小心摔倒摸清楚了请帖就在彭三鞭胸口处。

得到消息的二月红去了彭三鞭所在的车厢等时间的到来，等到过第五个山洞的时候下手从彭三鞭胸口拿走了请帖，果然如解九爷所料的那样久经沙场的老油条彭三鞭还是发现了二月红。

彭三鞭是混江湖的，自然是自己二月红的身份，客气的拉着二月红喝酒吃饭，暗中示意手下对张启山他们下手，两拨人在过下一个山洞的时候打了起来，张启山和二月红等人金蝉脱壳成功的从那列火车跳上了另一辆路过的火车。

张副官偷偷的潜入了美利坚商会摸情况，裘德考早就发现有人进了房间，把用吗啡对二爷夫人治病的责任推得一干二净，还拉出了张启山的上级来撑腰，张副官被上级训斥了一顿，不得已只得离开。在离开的时候张副官打晕了一个守卫，查清楚美国会馆里都是日本人，推测这个裘德考应该是为日本人做事的，放了一把火把会馆搅乱，强制把裘德考和田中凉子请去张启山府邸吃饭，就是敲山震虎，私下里让手下除掉了会馆里所有的日本人。