藤野派出信使暗中拉拢高宏远和张国千，不料高、张二人在抗日的立场上非常坚决，藤野碰了一鼻子灰。

1938年，五军官兵被改编为八路军，山东人民抗日游击纵队第三支队宣告成立，下辖五、六、七、八团和特务营，司令员是马耀南。

马天民正式加入了中国共产党。五军改编成八路军不久，张国千部的一个士兵公然在会场旁边强拿群众的烧饼不付钱，马耀南勃然大怒，将这个士兵军法处置。张国千和高宏远觉得这是马耀南在给他们下马威。夜里，张国千和高宏远开会商议，决定拉走队伍。