这次离别，方志敏深知凶多吉少，他已经做好最坏的打算，如果遇到那种情况，一定坚决赴死，不会犹豫。方志敏深情地告诉妻子，自己这一生有两件最幸福的事情，第一就是找到自己信仰的主义，每天为了这个信仰而快乐地工作着。第二就是找到了缪敏，他们志同道合，心意相通。这番话让缪敏泪流满面，她让方志敏放心，不管何时，她都会照顾好母亲和孩子们的，只是这一走，不知何时才能见面。

方志敏率领红十军团，从德兴出发，进抵皖南，一路冲破国民党数道封锁，摧毁敌碉堡百余座，为中央红军的战略转移赢取了宝贵时间。不久，方志敏收到消息，中央红军在湘江遭到重创，只有两三万人突围出来。尽管汤口镇有重兵保守，但时间不等人，方志敏决定第二天攻打汤口镇，直逼南京，这样才能缓解中央压力，替中央解围。

蒋介石为了围剿方志敏的队伍，特地调动二十万大军队，务必在第四道封锁线剿灭他们。

共产国际和博古等人坚持与红二，六军团会合，但毛泽东认为这样太冒险，他建议避强就弱，向薄弱的贵州挺进，这样才能摆脱敌人，寻求主动。最终，博古采纳了毛主席的这个建议。朱德非常赞同，并认为 如果不是方志敏牵制了敌人二十万兵力，那么主力红军会更加危险。毛泽东也高度评价了方志敏做出的牺牲，他这是明知山有虎，偏向虎山行，体现了一个共产党员的高尚品格。同时，毛泽东为方志敏的处境非常担心，他希望胜利时，还能和他一起吃辣椒，

王耀武紧紧咬着方志敏的队伍不放，方志敏召集大家开会商量该不该打。刘畴西建议对敌人布下口袋阵，来个瓮中捉鳖，方志敏采纳了他的建议。在敌人没有完全进入包围圈前，有个新兵临阵怯场，因紧张开了一枪，红军不幸暴露，战斗只好被动打起。眼含热泪，敌人装备精良，人数众多，对红军发起了猛攻。

这次谭家桥战役红军损失惨重，师长寻淮洲在战斗中不幸牺牲，他临死前他要求脱下自己的衣服给其他战士们穿，方志敏等人十分悲痛，他们眼含热泪，脱下军帽向他致敬。

战斗失利后，粟裕直言不讳地指出，之所以失败就是因刘畴西的盲目自大。方志敏指出，这并不是某一个人的责任，责任也在自己，这是他决定的。为了吸取这次经验教训，大家提出对新兵以战代练，加强训练，合并成立皖南红军独立团，并发动当地群众进行游击战，形成新的根据地，这样才会更有力量。

随着敌人包围圈越来越小，前有堵截，后有追兵，方志敏他们的处境越来越艰难了。幸好遇到了刘深的部队，他有意放行，专门后退十五里，这才让方志敏他们迅速通过了封锁线。奉中央的指示，方志敏他们转战到浙西南，这是敌人的腹地和老巢。围剿他们的包围圈越缩越紧，粟裕提议兵分三路，撕开敌人的包围圈，但刘畴西不同意，他认为握紧拳头力量更大。方志敏提出返回赣东北，暂时休整，等补充好弹药和粮饷之后再战。最终，大家采纳了方志敏的建议。

在路上，方志敏他们遭遇了敌人的猛烈攻击，方志敏下令往德兴方向转移。