骡子半路想要去上厕所，邱排长却不让，骡子和邱排长吵了起来，钟首长急忙拦住俩人，并让骡子去上厕所，但是要小心，不要走远。

骡子去上厕所，却在树林里发现国民党的队伍，骡子急忙跑走告诉钟首长，钟首长命令邱排长带着骡子一起过去看看，邱排长到地方后却没有发现国民党，就在邱排长质问骡子时，枪声响了起来。

邱排长带领战友和国民党打了起来，国民党的连长，准备指责和云中飞居然先开枪，话没有说完，便停了下来，云中飞将连长捅，并下假命令让国名党和红军大，结果国民党被邱排长等人全书歼灭。

骡子和红军准备离开时，敌机来袭，骡子被炸弹的声音震到耳鸣，站在原地上不动，一名红军为保护骡子被炸死。黑伢子受到惊吓，开始不受控制奔跑，老周追着黑伢子，骡子看见黑伢子跑走，急忙也跟着黑伢子跑走。

黑伢子被炸死，老钟在看见炸弹又投下来，急忙将骡子推到一边，骡子掉在地上的箱子也炸开，骡子在地上看见满地都是金条。钟首长让邱排长赶紧寻找骡子和老周，苏区中央银行的硬货金子都在黑伢子的身上。

老钟看见骡子知道金子后，怕骡子心里使坏，便想杀了骡子，没想到骡子却没有想拿，而是要将金子还给首长，老钟才放弃杀骡子的念头。首长看见老周和骡子回来后，便放下心，并保证等过江以后他一定会给骡子一头黑伢子的。

驮金条的黑伢子没有了，老钟决定亲自背金条，这本身就是他的责任。钟首长让骡子回家，跟着他们太危险了，并给骡子十五块大洋，还有一个水壶是祝他和花姑百年好合，就在钟首长要走的时候，骡子将钱还给首长，他没有干完活，他决定要跟红军将物资送完再回去，不能半途而废。

钟首长告诉骡子一会人过江，照顾一下老钟，骡子答应。就在红军过江时，敌机又来袭，所有人都急忙过江，就在这时，炸弹朝着老钟和骡子而去，老钟一把推过骡子，他却掉入江水中，骡子也急忙掉下江救老钟。

骡子和老钟被冲到下游，国民党的地界，爬上岸后，老钟急忙检查身上的金条，看见金条还在便放下心。老钟身上受伤，让骡子简单包扎，便赶去渡口寻找大部队。邱排长和钟首长没有找到骡子和老钟，邱排长决定留下来继续寻找骡子和老钟，而钟首长带着大部队赶往通道县。

骡子和老钟在去渡口的路上一直有国军巡逻。云中飞在隐蔽处躲着，看着保安队的刁队长和国军的李中校谈话，想寻找机会跑走。被保安队抓住的彝族阿果和她哥哥，趁机和保安队的人打了起来，最后成功逃跑。

骡子和老钟躲在暗处，骡子表示他就是想挣点钱，以后老钟见到别人，不要说出他和红军是一起的，这会没命的。骡子告诉老钟他会安安全全把老钟送到红军队里，他想赶快回家。

1934年，红军突破国军的防线，成功渡江，而红军十万兵力，损失五万多的战友。老钟交代骡子等到渡口时，一定要想办法找一把枪，保护他们自己。老钟走着走着告诉骡子他觉得有人跟着他们。